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比特币应声暴跌 美国财长的话刺痛了谁?

发布时间:2021-02-26 11:37   来源:未知    作者:admin
比特币应声暴跌 美国财长的话刺痛了谁?

美国财政部长耶伦的话一路传到sturm und drang的比特币,鲜血淋漓,暴跌16%。投机性高,风险大,非法交易活跃……耶伦一针见血。这并不意外。毕竟大幅上涨伴随的是平静的声音,而美国债券收益率的飙升让风险资产无处可逃。就连一向唱比特币多的特斯拉CEO马斯克也开始怀疑了。当然,耶伦不仅戳中了比特币的痛点,还戳中了公司税。

“高投机性资产”

比特币震惊了一晚上。2月22日晚,接近6万美元的比特币价格在短期内突然暴跌。周一美国股市开盘前10分钟,比特币5分钟内跌了3000多美元,跌破5万美元大关,又迅速跌破4.8万美元,24小时内跌了17%以上,当晚跌至最低47668美元。



23日,跌幅继续。下午比特币价格跌破4.5万美元,之后震荡反弹。截至北京时间23日20时,比特币价格报出4.59万美元,24小时内下跌超过16%。此外,24小时内,数字现金合约破仓共计299亿元,涉及49万余人。

在这轮比特币闪电崩盘中,耶伦可能“功不可没”。当地时间2月22日,耶伦参加了《纽约时报》组织的一次在线活动,并提到了她对美国债务、比特币和公司税等问题的看法。

至于比特币,耶伦直言用比特币交易是一种“效率极低的方式”,处理这些交易的能耗惊人。比特币经常被用于非法融资,效率低下。比特币的合法性和稳定性仍然存在重大问题。因此,耶伦并不认为比特币可以被广泛用作交易机制。

“比特币也是一种高度投机的资产,数字现金可能会带来更快更便宜的支付体验,但还有很多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱。”耶伦说。

在当日闪电崩盘之前,比特币价格经过一段时间的暴涨,已达到了前所未有的高度。多个方面数据显示,今年以来,比特币价格持续上涨了86.96%,近年来涨幅高达446.36%,2月21日最高点达到57492.9美元。

比特币价格大幅涨跌并不少见。2017年,在比特币的第二次牛市中,它的价格一度攀升至近2万美元,但在接下来的一年里,它的价格立即下跌了80%。

在耶伦之前,一直是忠实粉丝的马斯克也对比特币的迅速崛起心存疑虑。在价格持续上涨超过5.7万美元的那天,马斯克在推特上说,“钱只是数据,让我们避免了易货的不便。这些数据和所有数据一样,都有延迟和错误。所以,比特币和以太网似乎真的很高。

比特币在大佬们的态度下被扼杀,似乎并不奇怪。毕竟,前者代表的是美国监管机构,后者暗示的是当前机构的投资态度。摩根大通(JP Morgan Chase)策略师尼古拉·帕尼吉佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)最近表示,比特币在过去三个月里上涨了约两次,但比特币市场的流动性已经恶化。

数字美元的可能性

“不用说,比特币的新投资者要做好大幅波动的准备,价格可能会暴跌,就像之前的暴涨一样。”Markets.com首席分析师尼尔·威尔逊说。

中国国际经济交流中心经济研究部副主任刘向东表示,如果不对比特币进行监管,肯定会有一些投机行为。既然这种货币形式已经存在,美国政府的问题在于如何将其纳入正式的监管框架。

刘向东进一步指出,“除了法定货币之外,不可能每个国家都有另一种货币制度,这将降低法定货币的地位和信用。现在耶伦的声明也可能暗示,政府将在未来防止比特币的过度投机和市场操纵,并将加密货币引向更有规律的方向”。

事实上,即使价格一路飙升,比特币在各国监管机构看来仍然是一种祸害。与耶伦的态度类似,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德也对比特币持悲观态度。

2月10日,拉加德表示,他不认为比特币是真正的货币,央行也不会很快将其作为储备货币持有。今年1月早些时候,她还呼吁对加密货币进行更多监管,称比特币已被用于包括洗钱在内的一些“有趣的业务”。

事实上,虽然比特币遭到了轰炸,但在数字现金方面,各国都多少松了一口气。拉加德曾表示,他希望在五年内实现数字欧元。

与欧洲相比,日本早就迫不及待了。三大商业银行和30多家企业联合成立了数字现金研究协会,日本银行计划在2021年春季开始数字现金的实证实验。在韩国,央行行长李竹烈也表示,央行数字现金将按照既定方案搭建虚拟环境下的测试系统,并开展相关测试工作。

在这次谈话中,耶伦指出,美联储发行的数字美元可能有助于解决美国实现低收入家庭包容性融资的障碍。“太多的美国人没有便捷的支付系统和银行账户,我认为数字美元将在这方面起到一定的帮助。这可能会引起更快、更安全和更便宜的支付,我认为这是一个重要的目标。”。

然而,就像对比特币的担忧一样,耶伦补充称,在可能引入数字美元之前,仍有“许多事情需要仔细考虑”,比如监管机构将如何“管理洗钱和非法融资”,以及对数字美元对银行和美联储(Federal Reserve)影响的怀疑。

渐近公司税增加

在这份声明中,比特币是焦点,但除了比特币,作为美国财长的耶伦也透露了一些未来的财政政策趋势。

比如备受瞩目的公司税问题。耶伦表示,拜登总统希望将公司税从21%提高到28%,以支持长期经济重建计划,确保债务可持续性;此外,耶伦还表示,提高资本利得税“值得考虑”,并将仔细研究金融交易税对普通投资者的影响,但同时避免征收富人税。

"事实上,关于提高公司税,去年7月,民主党表达了自己的意愿."中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清表示,特朗普政府此前已将公司税从35%下调至21%。在今年1月19日的听证会上,耶伦表示,在经济完全复苏之前,她不会增税。当时市场推测,2022年之前可能不会加税。但上周,风向变了,耶伦表示,政府寻求的任何帮助支付巨额支出的增税措施都将在2021年晚些时候逐步实施或引入。

杨水清指出,企业所得税征收范围比较大,除了一些特殊行业,可以减免。现在耶伦态度的转变肯定和美国财政吃紧有关。为了经济复苏,拜登政府需要花钱的项目相当多,不可能无限量印钱。

杨水清认为,美国政府除了提高公司税之外,还可能对资本利得税大做文章,目前资本利得税在20%以下,不排除未来可能会提高到与公司税相当的水平。

的确,对于美国来说,债务是目前不容忽视的问题,但1.9万亿美元的刺激计划指日可待。刘向东指出,民主党一直主张政府的行动,但一切支出都需要钱。但是在量化宽松的情况下,美国目前的债务规模非常高,增税是一个非常可能的选择。

然而,另一方面,在主张增税的同时,即使债务高企,耶伦也没有放弃继续推出经济刺激计划的可能性。耶伦表示,在目前的低利率环境下,传统的评估债务的指标——债务与GDP之比并不是很重要,更重要的指标是联邦债务利息与GDP之比,目前约为2%,不高于2007年的水平。耶伦表示,债务成本能够最终靠更强劲的经济稳步的增长部分收回。

杨水清分析,美国的债务占GDP的比例在120%左右。有一种市场观点认为,只要财政收入能够支付债务产生的利息,规模就可以继续扩大。目前美国实际利率为负,所以产生的利息很少,所以财政收入能够最终靠增加税收来逐步补偿。当然,加不加税取决于经济复苏。相对于经济复苏的增长率,从耶伦的讲话来看,更依赖于就业指标。如果达到疫情前的水平,可能会促进增税。

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