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该涨的不涨,该跌的不跌

发布时间:2020-06-30 15:19   来源:未知    作者:admin

该涨的不涨,该跌的不跌 


今天是2020年上半年的最后一天,日子过得真的是够快的。

这两天据说很多CEO都在失眠,因为好不容易一季度熬的过来了,这个日子过得很不好,但是还活着。

对于企业来说,活着很重要。

眼瞅着上市公司的二季报就要公布了,比一季报压力会更大,昨天我们在晚评当中给大家讲过了,你可以去想想其中的逻辑。

因为一季度疫情最严重,可以有各种理由,去为自己的业绩下降、重大亏损去做解释。

可二季报你总得要回来,因为二季度的宏观经济数据要转正了,你个股上市公司如果还出现一个巨大亏损的话,怎么去解释呢?

昨晚到今天,消息上其实比较平静。

第一个内容,美国股市就大涨了。

美国股市真的是上蹿下跳,看得我自己都觉得挺有意思。以前总讲海外市场比较稳定,最近海外市场显然像一只猴子,完全的不稳定。

道指大涨2.3%,纳斯达克弱涨了1.2%,原因就是昨天美国的大盘股票开始反弹了,比如说波音公司。

这个波音公司之前有个737Max,在出了几次事故之后一直停飞,现在经过安全测试,准备复飞,据说昨天安全测试通过了。

所以美国这个舞台挺有意思,完全不顾及全球疫情,特别在美国依然很严重的状况,航空仍然受到很大的压力,但因为737Max的复飞,所以股价大涨。

美国股市大涨,更主要的是因为美国的房地产,美国5月份的房地产二手房交易指数,远远好于预期。

这点我们只能羡慕嫉妒恨,待会我会做一个小小的总结带给大家。

总体来讲,海外市场走强,对于我们 A股走强的外部氛围,肯定是有帮助的。

特别是香港市场,香港的市场走强,我觉得还是有一定的机会的。

第二大内容,就是我们昨天看到一个比较重磅的个股消息。

这消息其实我之前在内部知晓过,但是因为各种原因没给大家讲过,但是既然官方已经公布了,我们就来说一下。

香港上市的一家公司,它的名字叫康希诺生物,这家公司发了一个正式公告,叫作重组新冠病毒的病毒疫苗,使腺病毒的载体获得了军队特需药品的批件。

它这个药品,已经在2020年6月25号,获得了中央军委后勤保障部卫生局颁发的军队特需药品的批件,有效期是一年。

换句话说,在军队内部将会开始使用,但是不得扩大接种范围。

这条消息,其实还是属于重大利好,这个新冠病毒的疫苗本身,之前的公开的信息,通过二期临床之后,理论上来讲要做更大规模的三期临床,但实际上军方开始使用,意味着军方对它的安全性有效性已经是高度认可了。

其实在一些核心系统,包括医疗系统内部,部分医疗人员已经在使用新冠病毒的疫苗了。

所以,对于疫苗研究这事儿,不用太过悲观,不要听各种权威分析说今年疫苗研究各种痛苦,各种变异,各种困难等等。

从我们所掌握的一些核心信息来看,今天上市公司公告都出来了,那么今年年内,新冠病毒的疫苗推出,是一个大概率事件,而且是中美双方都会推出,而且应该都是推出来之后,都会大批量的生产,数字会非常惊人。

美方那边,其实据说有一个时间表,就是特朗普要求在他11月3号美国总统竞选之前,必须要把疫苗推出来,这样的话才能够保证为他自己的竞选加分。

所以总体来讲,新冠病毒疫苗的推出,这是一个今年年内的确定性事件,关于疫情,不用再过度的高估它。

第二个点,就是港股这家公司在公布的相关信息之后,股价并没有大涨,昨天开盘一度上涨接近8%,然后开始下跌,最后当天股价是下跌了1.8%。

原因就是公司可能之前对疫苗的使用,股价已经有所反应了,另外市场可能有点“利好出尽”的意思。

刚才讲的这两条消息,我做一个简单的结论吧。

第一个结论,美国的房地产指数走好,5月份的房地产指数居然这么好,但是实际上我们春节之后,特别疫情相对缓解之后,在中国房地产交易也非常火爆,但是国内的房地产股票一直没有什么积极反馈,最近略有反馈,但是还是非常弱的,这一点提醒给大家。

第二个结论,就是回到生物医药概念上来讲,A股的生物医药已经炒翻天了,但我觉得,已经开始极度逼近利好出尽的时间节点了,所以生物医药这个板块,我强烈建议大家,千万不要再盲目加仓了,哪怕你以前持有,现在也不要盲目建仓了,如果还没有买,坚决不要买了。

而医药板块,未来短期还会有重大的利空出来,就是全国性的新一批带量采购会进一步出来。

这两个板块的分析带给大家,有的该涨不涨,有的是该跌不跌,您自己去体会一下。

其他的消息,我们放在今天晚上再聊,我今天还会有一家上市公司采访,也是一家疫情期间受益的公司,叫做上海洗霸。

它的业务当中有一块,是关于空调消毒工作的,股价也是走得比较强。

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